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在近几年，外界一致看好越南将取代我国，成为新的“世界工厂”。

但是，谁能想到GDP增速曾经一度冠绝全球的越南却在近3年陷入了至暗时刻，本币大幅贬值，企业关门的速度越来越快，外国直接投资大幅下降，跨国企业不是搬走，就是停止在越南扩建。

如今，特朗普又大搞关税战，只能说越南的经济将更惨淡。

那么，这颗冉冉升起的东南亚经济新星为何会落到如此田地？

而东南亚的格局又将迎来怎样新的变化呢？

由盛而衰

越南从1986年开始的经济改革一直在模仿我国，不过，他们叫“革新”。

可怜的是，等越南琢磨明白该怎么“革新”时，我国的改革开放已经有10年之久，好事基本轮不上它了。

不过，越南一直没放弃努力，于1995年加入东盟，并与美国实现关系正常化，2007年，越南成功入世，终于赶上了全球化的浪潮。从那时起，越南经济的发展进入了快车道。

2018年，特朗普对我国展开贸易战，全球产业链不得不向东南亚进行部分转移。这下，越南捡了个大便宜。同时，美联储降息放水，大量美元涌进了越南。

借着这样的天时，越南经济开始飞速发展，GDP增速甚至一度冠绝全球，对美贸易也从逆差转为顺差。也就是在这个阶段，外界普遍看好越南将取代我国，成为新的“世界工厂”。

俗话说，easy come ,easy go。也就是“来得快，去的也快”。

面对突然降临的泼天富贵，越南显然是没做好准备。

越南的基础设施建设太差。就拿电力来说吧，越南的电力供应根本支撑不了大量新建工厂的生产。在每年的用电高峰期，越北的很多工业园都会停电。连富士康这样的企业都被要求限电。

越南的物流也让人一言难尽，作为大动脉的铁路运输如今依靠的居然还是法国在100年前修的米轨铁路，时速才50公里。纵贯全国的北南高铁折腾了20多年，到现在也没动工。

更要命的是，随着经济爆发式的增长，越南的行政、商业管理效率明显跟不上，企业办个事儿需要各个部门左盖一个章，右盖一个章。更别提，在这过程中还有官员腐败的问题。

所以，在越南新“世界工厂”的光环背后，很多外资企业已经开始关停，或者撤出。只不过，这种隐患暂时被漂亮的经济数据所掩盖。

除了上述问题，越南还出现了另一大“雷”。那就是房地产。随着国内外的热钱涌入，越南房地产行业的泡沫被疾速吹大。在2022年上半年，河内和胡志明两市的房价甚至跻身亚洲前10。其中，胡志明市的房价甚至超过了每平米35000人民币！

嗯，看到这，很多朋友就知道越南的下一个剧本是什么了。

2022年，越南爆出了惊天大案。

还记得在这年被抓的越南女首富~张美兰吗？

这位越南的房地产大姐大用几百个空壳公司控制了越南第5大银行~西贡商业银行，然后，这银行就成了她的ATM机。到案发时，西贡商业银行的不良贷款，也就是被张美兰抽走的资金，居然占到了贷款余额的97.08%。由此，还引发了民众的大规模挤兑事件。

为了稳住国内的金融市场，越南拿出了237亿美元给西贡商业银行“输血”。当时，越南的外汇储备才1000亿美元。光这一把，越南的外汇储备就被耗尽了将近四分之一，相当于全年GDP的5.6%。

张美兰一案并不只是一起经济犯罪，而是深刻反映出越南在金融、行政等方面的巨大深层问题。

而且，屋漏偏逢连夜雨，美联储开始加息了。

结果，从2023年开始，外国对越南的直接投资减少了30%。同时，美国还进入了“去库存”阶段，从越南进口的订单被大量削减，使越南出口的增速创下了10几年间的新低，为 -22.4%。

如此一来，越南盾在2024年对美元的汇率再创历史新低。

由此又反映出越南经济发展的核心隐患，那就是对外国直接投资和出口的极度依赖。如三星在越南的营业额能占到越南GDP的20%，而越南的出口额在2024年占到了GPD的90%，其中对美顺差达到了1235亿美元，使越南成为仅次于我国和墨西哥的第三大对美顺差国。

然后，特朗普又回来了。

下面，就让我们看看越南，乃至整个东盟都发生了什么？

是生？是死？

到了今年，越南的外国直接投资同比下降超过10%，更要命的是跨国公司也纷纷离场

富士康削减在越南的产能，并把部分设备搬回了我国。三星紧急叫停了河内工厂的扩建。英特尔把原计划投资33亿美元的项目转到了波兰。LG取消了在越南投资电池厂的项目。奥地利的半导体公司奥特斯则去了马来西亚。

今年2月，越南官方统计有16万家企业关停，比去年增加了22%，企业关停比例从“4进1退”变成了“2进1退”；现存企业中每两家就有1家亏损。

更要命的是特朗普还宣布给越南商品加征46%的关税。如果关税落地，普遍预测越南对美出口至少要少一半。而在关税落地前，很多投资越南的跨国企业已经遭到重创，例如耐克的股票暴跌了14%。如此一来，外资对在越南投资的积极性会更低。

越南自己的股市则在4月5日暴跌6%，创下2022年以来的最大跌幅。

以上无疑说明了越南经济对美依存度过高的巨大弊端。

其实，东盟各国的情况基本都和越南差不多。这些国家也是借着特朗普的对华贸易战，从2018年开始接到了一波泼天富贵，但是，如今也遇到了和越南一样的困境。

东南亚国家的反应总体可以分为三类：

第一类：逆来顺受。

代表国家就是新加坡。特朗普只对新加坡加了10%的关税。这倒不是因为新加坡亲美，而是新加坡实在没啥东西向美国出口，对美国一直是逆差。所以，新加坡干脆宣布不对美国报复。

另外，菲律宾作为美国忠实的马仔，受到的冲击也不大，反而对其他国家有点幸灾乐祸，感觉自己会成为很多跨国公司的新落脚点。

第二类：举手投降。

代表国家就是受到极大冲击的越南和柬埔寨。

越南对美国是主动示好，不但降低了很多美国商品的关税，承诺从美国进口900亿美元的发电设备和液化天然气，还允许“星链”落地本国。

当特朗普还是没好脸时，越南又主动派高级代表团去美国磋商，表示愿意把美国商品的关税都降到零，并采购更多的波音飞机。

柬埔寨呢，和越南差不多，除了降低美国商品的关税，也安排高级官员赴美磋商。

第三类：另找出路。

代表国家是印尼、马来西亚和泰国。

这三国虽然也宣布和美国谈，但同时也开始着手调整自身的经济结构、经济政策和海外市场，走“自强”和“互助”这条路。

总体来讲，东南亚这次被美国打得有点懵，应对非常被动。而在此后很长一段时间里，特朗普的关税都将是各国头上的达摩克利斯之剑。

因此，对于东南亚国家来讲，真正的出路应该是联合起来，反对美国的霸权主义，并要摆脱长期依赖美国市场的局面，将市场从美国向欧洲、东亚转移。

而事实上，我国早就为东南亚国家提供了一种更好的选择。

未来之路

我国一直在推动与东盟签订互惠互利的区域自贸协定，通过取消东盟各国生产的、受美国关税冲击的电子、纺织和农产品的关税，来优化原产地规则的利用率，并简化东盟商品在我国港口的通关流程，进而抵抗美国各种讹诈带来的巨大风险。

同时，我国还能为东盟各国的水果、农产品和其他消费品提供巨大的市场。

最重要的是，依托我国的“一带一路”战略，东盟各国还可以与我国一起开拓战略沿线的中东、非洲、拉美等国的新市场；依托我国发达的电商平台，东盟各国的商品还能触及到过去无法触达的全球终端消费者。

如此，我国和东盟联手便可以将这次美国引发的关税危机转化为增强区域合作、维护区域稳定，促进区域共赢，共同推动全球新秩序建立的重大战略机遇。

2024年4月21日，我国与印尼在北京启动了首轮外长和防长的“2+2”对话。

印尼是G20中唯一的东南亚国家，其GDP占到了东盟经济总量的37%。2024年，我国和印尼的双边贸易额超过了1400美元，相比2013年“一带一路”提出伊始，增加了差不多9成。我国为印尼承建的雅万高铁还为发展中国家的基础设施建设打造了合作的新范式，

因此，我国与印尼的“2+2”机制将成为我国与东盟国家的合作共赢树立了一个新的典范，必将改变东南亚的旧格局，为东南亚的发展打开一个更加光明的新局面。

而东南亚的“大棋局”也将迎来翻天覆地的变化。

素材来源：观察者网丨罗仪馥：关税大棒袭来，新加坡、越南、印尼、泰国各有各的想法……澎湃新闻丨中印尼“2+2”：中国周边外交的范式突破与东南亚棋局重构澎湃新闻丨越南经济，飙不动了？澎湃新闻丨越南大风暴：女首富被捕，银行遭挤兑，发生了什么？金融界丨美国关税壁垒下，中国与东盟竞合关系如何？BWC中文网丨美国收割，越南或将无法成为下一个世界工厂，越南或将衰退20年经济观察网丨“革新”大业：越南的改革开放